Deux femmes démons, Amaël, l'ainée, et Kia, la cadette, errent dans une région cotière devenue célèbre grâce à sa source d'eau aux vertus curatives. Sur terre, Amaël et Kia ont pour mission de fournir le royaume des ténèbres aux âmes damnées. Troublante diablesse aux cheveux blonds, Kia en a bientôt assez de s'occuper des êtres dépravés et plus vils que le destin met sur sa route. Kia rêve à présent de s'attaquer à une âme noble et pure pour l'entraîner en enfer. Amaël s'étonne un peu de cette audace quelque peu "hérétique" de sa soeur. Kia rôde bientôt près d'un monastère, mais les moines qui l'occupent ne lui paraissent guère plus passionnants que les recrues habituelles. Tout bascule pourtant lorsque le jeune Marc et sa soeur Arndis viennent habiter la région. Ils personnifient la noblesse et l'innocence. Kia, ignorant les mises en garde de sa soeur, se met en chasse.